正義の魔法少女コンビであるアカネとアオイ。
いつものように淫魔を倒すものの、
アオイが淫魔のボスでもあるザボエリーナの
罠に嵌まってしまい捕まってしまう。
淫蟲を身体に植えつけられたアオイは快楽責めを受け、
ふたなりペニスを生やしてしまう。
さらにザボエリーナはアオイに化けてアカネを呼び寄せ犯し、
アカネにもふたなりペニスを生やしてしまう。
身も心も快楽漬けにされてしまった魔法少女たちは
自身に生えたふたなりペニスを慰めるため
互いのペニスを擦りつけ合い、犯しあい
そのまま肉欲の沼へと沈んでいくのであった。