最終決戦の中、女体化した魔王とともに
辺境へ飛ばされてしまった勇者ルーイ。
美少女となった魔王メルは元の姿に戻るため
魔王城への帰還を急ぐが、彼女に惚れたルーイが
旅に同行して隙あらばエッチなことをして……。

野宿の夜に、仰向けになって寝ていても
形の崩れない美少女魔王の豊乳を揉み吸ったり、
水浴び中に自慰に耽ってしまうメルを覗き見て
そのままセックスしてしまったり。
「うっ、うるさい……あん、可愛いっていうの、いい加減やめろぉ……！」
女体の性感に戸惑いながらも
魔王は身も心も女の子として馴染んでいく。

「乳首びんびんだな。すごい勃起してる」
「お、お前のせいだ、お前が毎回弄りまくるから、こんなはしたない胸に……」
物語後半のツンデレ子作りエッチも必見の甘さ！
美少女化魔王とスケベな勇者の子作りサーガ開幕！