バルドイを撃退してから二ヶ月後。新学年になり、
平穏な学園生活を謳歌している沙枝と翔子。
その前に、大勢の魔獣を従えた強力な「違反者」が現れる。
沙枝は善戦したものの、翔子とエミットを人質に捕らわれ、
彼らのいいなりにならざるを得なくなってしまうのであった。

淫らな調教の舞台と化す学園。
沙枝はクラスメートたちが環視する中、
浣腸責めで羞恥の絶頂を迎えさせられたうえ、
ブルマ姿で友人たちに弄ばれ、
股間から愛蜜をしぶかせながらの柔軟体操を強いられる。
一方、翔子は魔獣たちに犯されたうえ、
母乳の噴き出る身体にされ、
ミルクを延々と搾り取られる母乳奴隷に躾られてしまう。
繰り返される激しい責めの数々に、
魔法少女たちの瞳から理性の輝きが失われていくのだった……。