偉大な魔女の血をひく姉妹の由良と繭。
彼女たちはそれぞれ白衣のナース、黒衣の女医に変身し、
悪の手先にされた怪人たちを治療する魔法少女だった！
しかし、そんな二人を悪の組織マカイジュの卑劣な罠が狙う。

組織幹部のプリンス・デュマに囚われレイプされる繭。
さらに救助に現れた由良もまた、
戦闘員に改造されたファンククラブの男たちから
ロリボディを弄ばれてしまうのだった。

そして胎内に埋め込まれた魔界樹の種を取り出すため、
姉妹レズプレイを強いられる二人。
背徳的シチュエーションに暗い欲望を燃やす繭の熱烈な
責めに、おもらし＆潮吹き絶頂を味わわされる由良。
さらに高ぶる繭は、衆人環視の中、魔界樹の力で
ふたなり化した己のペニスで姉を貫くのだった。
そして、姉妹の痴態に高ぶる男たちのぶっかけオナニーに加え、
白濁液を膣内に注ぎ込まれる由良は、
アナルを妹に拡張されつつ犯される快感洗脳に溺れていく…。