人間に害を為す妖怪たちの本拠地に潜入した最強の巫女・新宮姉妹。二人の不和の隙を
つかれ、姉妹は果てなき絶頂地獄へと昇らされてしまうのだった……。

最強と謳われる巫女・新宮姉妹は、多くの妖怪を倒し、ついに本拠地に到達する。
姉妹ならではのコンビネーションで妖怪を屠っていくが、精神的な不和をつかれ、
離ればなれになってしまう。

姉・真希は馬頭妖怪に、妹・沙津樹はぬらりひょんとそれぞれ対戦し、その卑劣な
罠によって敗北し、陵辱を受けることに。
馬並みの巨大なペニスをパイズリさせられ、獣姦まがいの体勢でついに処女を
散らされてしまう真希。
一方、沙津樹は醜悪な触手によって全身を拘束され、姉の見守る前でオナニーを
強要され、さらにアナル拡張調教まで受ける。

なんとか危機から脱した姉妹だが、妖怪の親玉である鬼が現れ、ついにその強大な力の
前に屈する。
中出し射精やフェラを強制させられ、快楽に目覚めさせられていく二人。
そして、ふたなり化させられた沙津樹は、愛しい姉と女同士の禁断の関係へと発展していくのだった……。