魔王ギスカール撃破から一年。
ロリっ娘の華鈴は学園生活を送りながら、
魔法少女として魔物と闘う日々を送っていた。

ある日、メガネをかけた美少女・クレアが話しかけてくる。
彼女は魔物がはびこる異世界ミスルから、
救いの手を求めてこの世界にやってきたというのだ。
クレアの助言を得たカリンは穢れた魔力を祓おうとするが、
その快楽に耐えきれず制服姿でおもらし絶頂してしまう。

そして、悪夢は唐突に訪れる。
学園祭当日、強大な力を秘めた敵によって学園は支配され、
一気にレイプの坩堝と化す。
闇の力で白濁スライムへ姿を変えた生徒に肢体を汚される華鈴。
新たに魔法少女となった親友・渚も、
全校生徒の前でオークに巨乳を揉みしだかれ、
露出したアナルを貫かれて絶頂を極めてしまう。

やがて牝奴隷の如くメイド喫茶で調教される二人。
華鈴は魔物化した男子生徒達へのフェラや肉穴奉仕を強いられ、
ついには魔物の卵を孕んで絶望の産卵出産を果たしてしまう。
渚は爆乳をさらに拡張され、
ニプルファックで母乳を噴き出しながら堕ちていく。
魔法少女達の狂乱の宴に終わりは来るのか――!?