「だ、黙ってよがってなさいよ、この変態ドラゴン!!」

海洋国家攻略をもくろむお姫様・ヘルダに連れられて水の都・シルレアを訪れたルード一行。
ところがシスター・ノアが修道院の淫行（＝中出し立ちバック）のために
囚われの身になってしまう。
一行の前に立ちはだかるのは街の名物女騎士と、絶妙テクのロリくノ一。

人妻女騎士の手コキに耐えきれず精液をぶっかけてしまうわ、
街のど真ん中の噴水で龍王・カクたんとアナルセックスに励むわ、
衆人環視の浜辺でエロ水着を着た美女たちにパイズリフェラ奉仕させるわ――
常夏ハーレムでも女たらしの黒竜は絶好調。

風薫る水の都に舞い躍るは乙女たちの闘姿と媚態と――そして、悲恋!?　
若竜一行の旅路は、今日も今日とて煩悩まみれ！