あらゆる女性を発情させる“蛇眼”の持ち主として、
天使のエンジュ＆ミカに保護されたごく普通の少年、睦月。
年上天使のミニスカ美女、ミカのスレンダーな肉体でエッチの
特訓と称した逆レイプ（？）をうける彼の周りは、ドタバタの毎日。
プール授業では巨乳のショートカット少女、マキナによる
パイズリプレイにくわえ、スク水姿での濃厚な中出しセックス。
そして睦月に発情する小悪魔系ショタ美少年ルシアとは
フェラされながら、中性的なヒップを刺激する危ない同性プレイまで…。

だがハーレムのごときエッチ三昧の彼の前に現れる謎の敵“黒猫”。
スパッツ＆ポニーテール姿で迎え撃つ少女戦士エンジュだが、
ネコミミボンデージの強敵の前に囚われてしまう。
睦月とともに監禁され、拘束された天使は、
催眠状態にされた少年からの陵辱に晒されてしまい…。